易方达中小盘基金点评:侧重选股获取超额收益

  易方达中小盘基金属于股票型基金,实际运作中股票资产配置较高、业绩波动较大,属于高风险收益品种,适合具备较强风险承受能力的投资者。

  易方达中小盘基金资产配置较为积极,这也使得基金在牛市中取得较高收益的同时也伴随着市场震荡业绩波动较大,该基金主要投资于中小盘股。

  股票仓位保持高水平:易方达中小盘基金成立于2008年6月,正处于熊市下跌阶段,易方达中小盘采取了相对谨慎的建仓策略。

  三季度末股票仓位仅有27%,到了2009年基金快速提高股票仓位,全年平均股票仓位达到86.6%,且2010年一季度末仍保持在94.6%的较高水平,较高的股票资产配置比例使得基金在牛市中取得较高收益的同时也伴随着业绩的较大波动。

  重点投资中小盘股票:易方达中小盘基金的投资标的较为明确,主要投资中小盘股,且16亿元左右的规模有利于其对中小盘股票的挖掘。从实际操作来看,秉承易方达良好的选股能力,基金在中小盘风格的市场环境中取得了不错的业绩,以2010年一季度为例,其重点增加了受益于产业结构调整的低碳、信息技术、医药、消费等业绩增长明确的中小盘股票,一季度仅小幅下跌0.87%,在同业股票型和混合型基金中排名前1/4。

  基金公司侧重选股:侧重选股、获取超额收益是易方达投研的主要风格,旗下各只偏股型基金都延续了侧重选股的特征。

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